OUR APPROACH
Amanogawaのアドバイザリーアプローチ
すべてのサービスは「まず聞く、丁寧に整理する、わかりやすく伝える」という三つのステップで進みます。お客様の状況・ご要望・不安点をじっくりお聞きした後、現状の整理と課題の特定を行い、書面による提案としてお届けします。急かすことなく、お客様のペースで進めることを大切にしています。
資産見直し相談プラン
現在お持ちの資産をていねいに整理し、退職後の収入パターンに合わせたリバランス戦略をご提案します。国内外の保有資産・固定収益配分・税に配慮した再配置を、認定アドバイザーとのマンツーマンで2回のセッション（合計約3時間）にてご対応します。
主な内容
- ポートフォリオの全体評価・現状分析
- 退職後収入に合わせたリスク許容度の再設定
- 国内外の資産・固定収益配分の見直し
- 税を意識した資産再配置の提案
- 書面による調整提案書の発行
進め方
第1回セッション（約1.5時間）：現状の資産情報ヒアリング・課題整理
第2回セッション（約1.5時間）：提案書の説明・質疑応答・最終確認
料金（税別）
¥70,000
年金生活設計サポート
毎月の年金収入と生活費の流れをていねいに整理し、医療費増加・住宅維持費・趣味・旅行などを含めた将来のシナリオを作成します。3回の構造化されたセッションで、具体的な書面プランとしてお届けします。
主な内容
- 年金収入と生活費の収支マッピング
- 潜在的な不足期間・余剰期間の特定
- 医療費増加・住宅維持のシナリオ分析
- 趣味・余暇活動を含めた生活費計画
- 詳細な書面プランの作成・提供
進め方
第1回：現在の年金・支出・資産状況のヒアリングと整理
第2回：複数シナリオの提示・シミュレーション確認
第3回：書面プランの最終確認・質疑応答
料金（税別）
¥178,000
相続・承継アドバイス
遺言書作成の調整支援から節税を考慮した資産移転戦略、受益者指定の整理、家族内コミュニケーション支援まで。必要に応じて法律の専門家とも連携します。4回の相談セッションと包括的な文書でご対応します。
主な内容
- 遺言書準備の調整・サポート
- 節税を考慮した資産移転戦略の立案
- 受益者指定・名義整理のレビュー
- 家族内コミュニケーション支援
- 税理士・弁護士との連携対応
- 包括的な書面文書の作成
進め方
第1回：現状資産・家族構成・ご意向のヒアリング
第2回：承継戦略案の提示・専門家連携の確認
第3回：書面ドラフトの確認・ご家族参加（希望時）
第4回：最終確認・包括文書の提供・今後のフォロー案内
料金（税別）
¥261,000
COMPARISON
プラン比較表
どのプランがご自身に合うか、参考にご覧ください。
| 項目 | 資産見直し ¥70,000 |
年金生活設計 ¥178,000 |
相続・承継 ¥261,000 |
|---|---|---|---|
| セッション数 | 2回 | 3回 | 4回 |
| 書面提案書 | |||
| ポートフォリオ評価 | |||
| 年金・生活費シミュレーション | |||
| 相続・遺言の対応 | |||
| 法務専門家との連携 |
どのプランを選べばよいか迷っている方へ
初めてのご相談の方には、まず現状のヒアリングを行った上で、最適なプランをご提案します。「資産を整理したい」から始まるか、「年金の計算をしたい」から始まるか、「子どもへの相続を考えたい」から始まるか——どのお悩みからでもお気軽にお話しください。
全サービス共通の品質基準
情報管理
個人情報・資産情報の厳格な保護管理体制
書面記録
全提案の書面化・文書でのお渡し
中立性
金融商品の販売なし・報酬型の透明な体系
オンライン対応
遠方の方もビデオ通話・電話でご相談可能